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简信CRM是面向中小企业的云端客户关系管理App，覆盖线索、客户、商机、合同、回款销售链路。可统一收纳客户线索，搭建360度客户档案，记录跟进信息，自动生成销售漏斗和数据报表，支持外勤拜访记录与线上审批。多端数据同步，帮助企业沉淀客户资产，规范销售流程，防止客户资源随人员离职流失。

简信CRM

客户列表筛选：

进入「客户」模块，可按「我负责的」「今日待跟进」「成交客户」等预设分类快速筛选，也支持自定义高级筛选条件，保存专属场景后一键调取。

批量高效操作：

支持客户数据批量导入导出，可批量更换负责人、移入客户池、修改字段，大幅提高数据处理效率。

客户详情维护：

点击客户名称进入详情页，可添加沟通记录、锁定客户防止被自动回收，还能设置联合跟进人，多人协同维护同一客户，所有操作全程留痕、可追溯。

客户池规则配置：

管理员可自定义客户领取数量上限、自动回收周期，开启客户保有量限制，避免销售私占闲置客户资源，让客户流转更合理。

企业销售业务员，外勤跟进客户，记录沟通、跟进商机

销售主管、部门经理，管控团队线索，查看业绩报表，统筹销售业务

中小企业管理者，沉淀客户资产，避免客户资源随员工离职流失

销售内勤人员，管理合同、回款，跟进应收款项，整理业务报表

B2B 商贸、工程、医疗器械等行业，需要数字化销售管理的企业运营人员

获取线索及时录入系统，完善客户标签，便于后续筛选分类跟进

每次客户拜访沟通结束，及时填写跟进日志，留存客户需求记录

管理员合理设置公海规则，定期回收长期未跟进线索，提高线索利用率

定期查看销售漏斗报表，分析商机转化情况，及时调整销售策略

根据企业业务自定义字段与审批流程，贴合自身业务场景使用

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