8.3.30 - Android
2026-10-26 05:16:23
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口袋助理是面向企业销售管理与数字化营销的综合工具，融合CRM客户管理、电话销售、营销获客、外勤签到、进销存和办公协同等能力，支持手机APP、网页端和电脑端多端同步。它帮助企业更高效地管理客户、跟进销售流程、掌握员工外勤动态，并优化内部协作效率。软件设计简单易用，像聊天APP一样容易上手，同时采用严密的安全架构保障企业数据安全。无论是销售团队、外勤人员还是管理者，都能借助口袋助理实现业务数字化、流程标准化，从而驱动业绩增长。
1. 口袋助理采用银行级加密传输协议，所有数据在网络传输时均加密处理。
2. 本地数据存储也经过加密算法保护，即使手机丢失，他人也无法直接读取。
3. 服务端部署了网络防火墙和Web防火墙，可有效抵御恶意攻击。
4. 数据实时备份到多台服务器，即使单点故障，也不会丢失关键业务数据。
5. 企业可设置员工操作权限，不同角色只能查看相关模块，防止越权访问。
6. 管理员可开启登录日志和操作日志，随时审计员工行为，满足合规要求。
1. 首先，在您的手机上打开浏览器，访问本站页面，找到口袋助理的下载按钮。
2. 点击下载后，等待APK文件下载完成。由于安装包约几十MB，请确保网络畅通。
3. 下载完成后，点击通知栏的安装提示，或进入文件管理器找到该APK文件。
4. 若手机提示“未知来源”，请前往设置-安全中，开启“允许安装未知应用”权限。
5. 点击“安装”按钮，等待进度条走完，即可在桌面看到口袋助理图标，打开即可使用。
6. 如果安装失败，请检查手机存储空间是否充足，或尝试重新下载一次。
1. 使用管理员账号登录口袋助理网页后台。
2. 在左侧菜单栏找到“审批”或“流程设置”选项。
3. 点击新建审批类型，如请假、报销、用章申请等，填写表单字段。
4. 设置审批节点：指定第一审批人、第二审批人，或按部门主管自动匹配。
5. 可设置条件分支，比如金额大于5000元时转给总经理审批。
6. 保存后，员工在APP提交申请，即可自动流转到对应审批人，实时提醒。
1. 打开口袋助理APP，使用手机号或企业账号登录。
2. 在首页点击“客户”模块，进入客户列表页。
3. 点击右下角“+”号，手动输入客户名称、电话、行业等信息，或通过扫名片功能快速录入。
4. 保存后，点击该客户进入详情页，可添加跟进记录、设定下次跟进时间。
5. 在跟进时，可一键拨打电话并自动录音，通话记录会同步到客户时间轴。
6. 当客户有购买意向时，可点击“转为商机”，填写金额、预计成交日期，进入销售漏斗。
7. 后续所有订单、合同、回款记录都能与客户关联，形成完整的客户视图。
1. 员工外出拜访前，在APP首页点击“外勤签到”图标。
2. 系统会自动定位当前位置，可手动选择客户地址或添加新地址。
3. 点击“签到”按钮，即可完成打卡，同时可拍照上传现场照片。
4. 拜访结束后，再次进入签到页面，点击“签退”，系统会记录停留时长。
5. 管理员在后台可查看每位员工的实时位置、轨迹回放，以及签到统计报表。
6. 若信号不好，签到失败，可开启离线模式，待网络恢复后自动补传。
CRM客户管理 外勤签到
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