4.9.98 - Android
2025-12-14 23:44:32
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平安揽客app官方版是一款专为平安普惠员工设计的智能业务管理工具，旨在帮助销售团队高效开展客户服务与业绩提升工作。通过该应用，业务员可实时查看客户信息、在线管理签单流程、追踪业务进展，并借助数据分析功能精准把握客户需求。系统整合了客户管理、团队协作、专业培训等核心功能，以数字化手段优化传统展业模式，让业务人员能够更便捷地完成从客户开发到成交的全流程管理，显著提升工作效率与服务质量。
揽客作为平安普惠官方推出的专业展业平台，深度融合了金融科技与保险服务场景。该应用不仅提供标准化的客户关系管理功能，还创新性地整合了智能风控评估、远程视频面签等特色服务模块。通过大数据分析技术，系统可自动生成客户画像，帮助业务人员制定个性化服务方案。目前平台采用严格的权限管理体系，仅向通过内部认证的平安普惠员工及合作机构用户开放使用权限，确保业务数据的安全性与专业性。
狠：智能推送引擎可基于客户行为数据实时触发精准营销内容，确保每次触达都能产生直接业务转化
快：内置客户雷达系统可实时捕捉潜在商机，配合移动端即时提醒功能，让业务人员始终快竞争对手一步
准：运用AI算法深度分析客户需求，自动匹配最优产品组合，实现精准营销与服务
个性化组合制作：智能算法引擎可分析客户资产状况、风险偏好等20余项维度数据，自动生成最优保险配置方案，并提供可视化对比分析工具
保险头条早知道：每日精选行业动态与政策解读，包含专业课程培训视频库，支持业务人员随时随地提升专业技能
计划书一键生成：3秒即可输出包含产品对比、收益演示的专业计划书，支持多种格式导出与即时分享功能
产品资料随身查：完整收录集团所有在售产品数据库，支持智能检索、组合试算及电子条款即时调取功能
多：多维展业，积少成多
除传统线下服务模式外，APP提供电子签名、远程双录等数字化展业工具，支持业务人员通过社交平台开展精准营销，实现线上线下全渠道客户触达。
好：易学好用，简单工作
采用符合金融从业者操作习惯的交互设计，关键业务流程配备智能引导提示，新用户经过10分钟培训即可熟练操作系统各项功能。
快：发现客户，快人一步
商机预警系统可实时推送方圆5公里内的潜在客户需求，业务人员通过移动端即可完成电子投保全流程，系统自动激活15天独家跟进权益。
省：省时省力，缩短流程
电子化流程较传统纸质件处理效率提升80%，后台自动校验资料完整性，审批状态实时推送，历史件进度可视化追踪功能让业务全程可控。
我想推荐客户怎么办
在客户管理模块点击【添加客户】，完整填写基本信息后可直接提交系统审核，也可暂存至客户池进行后续跟进，系统会自动记录每个客户的接触轨迹。
我怎么登录揽客APP
新用户首次登录需通过实名认证的手机号接收验证码，成功登录后需立即设置6-20位数字字母组合的密码。后续登录可选择密码或手势验证，系统支持面容/指纹等生物识别快捷登录。
我的个人信息在哪里
个人中心集中管理所有账户信息，包含月度业绩看板、考核指标进度、培训学分记录等，银行卡绑定需通过双重验证确保资金安全。
推荐后的进度在哪里
进度件模块采用时间轴方式直观展示每个案件的处理阶段，点击具体案件可查看核保意见、补件要求等详细信息，重要节点变更会实时推送提醒。
揽客 客户管理app 订单管理app
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